В 1941 году Виктор Швец, сотрудник госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с нацистами на оккупированной территории. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они занимаются саботажем, печатают антифашистские листовки и планируют масштабное восстание.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Под его руководством группа действует слаженно и эффективно. Каждый участник рискует жизнью, но продолжает борьбу. Диверсии и пропаганда постепенно ослабляют врага, вселяя надежду в людей.