1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше опасностей встаёт на его пути. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, которую он не мог представить. Цена правды оказывается высокой — под угрозой всё, что ему дорого.