Калязин — тихий, уютный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается необычный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В Калязине разгорается схватка не на жизнь, а на смерть — за будущее города и человечность его жителей.
